ほとんどのケースにおいて、日報を報告する方法はメールでやり取りするのがよくある方法であるかと思います。しかしこの場合、日報を報告するメンバーが多くなると、受け取る側としてはどのメンバーがどのような報告をしたのか整理するのが煩雑になってしまいます。

本記事ではそのような問題を解消することができるTeamsを活用した日報と週報を自動で収集方法について解説します。自動収集のために予め設定が必要ですが、特別な知識や有償システムを必要とすることなく、誰でも簡単に設定することができます。

今回の記事では、Power Automateを使用した日報の収集方法と、Power Appsを使用した日報の収集方法について解説します。どちらもTeams上で回答する形式になりますが、Power Automateの方はメンバーのチャットに自動で日報記入の依頼が届きます。

※日報・報告書については以下の記事でも詳しく解説しています。

Teams更新アプリを活用した報告書の運用・業務(タスク)状況の管理方法

相手に情報を適切に届ける上手な「営業日報」の書き方

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Power Automateを使用して「自動で」Teams日報を収集する方法

ここではPower Automateを活用してチームメンバーからの日報や週報を自動収集する方法について解説します。

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Teamsの右側にある「…」をクリックし「power automate」と検索窓で入力し「Power Automate」をクリックします。

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右上にある「+一から作成」をクリックします。

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検索窓に「schedule」と入力しScheduleアイコンをクリックします。

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日報を収集したい任意のスケジュール頻度を設定し、「＋新しいステップ」をクリックします。

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「Microsoft Teams」を選択します。

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「アダプティブカードを投稿して応答を待機する」を選択します。

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「投稿者」は「フローボット」、「投稿先」で通知先を選択します。※「Channel」を選択した場合、チャンネル内で1名のみしか日報を報告できません。メンバー複数に日報を報告してもらうためには、「Chat with Flow bot」を選択します。

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なお、「メッセージ」は、アダプティブカードのJSONをブラウザ上で記述できるサイトがありますので、そこで作成することをお勧めします。

サイトのURL：https://adaptivecards.io/designer/

JSONのサンプルを参考として以下にご紹介します。

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{

    "type": "AdaptiveCard",

    "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",

    "version": "1.3",

    "body": [

        {

            "type": "TextBlock",

            "text": "日報報告をお願いします",

            "wrap": true,

            "weight": "Bolder",

            "size": "Large",

            "id": "title"

        },

        {

            "type": "TextBlock",

            "text": "日付",

            "wrap": true,

            "weight": "Bolder",

            "id": "titledate"

        },

        {

            "type": "Input.Date",

            "id": "date"

        },

        {

            "type": "TextBlock",

            "text": "報告者",

            "wrap": true,

            "weight": "Bolder",

            "id": "titlereporter"

        },

        {

            "type": "Input.Text",

            "placeholder": "氏名を記入してください。",

            "id": "name",

            "maxLength": 0

        },

        {

            "type": "TextBlock",

            "text": "日報内容",

            "wrap": true,

            "weight": "Bolder",

            "id": "titlecontent"

        },

        {

            "type": "Input.Text",

            "placeholder": "500文字以内で記載してください。",

            "id": "reports",

            "maxLength": 500

        },

        {

            "type": "ActionSet",

            "separator": true,

            "id": "submit",

            "actions": [

                {

                    "type": "Action.Submit",

                    "title": "送信する",

                    "style": "positive",

                    "id": "SendButton"

                }

            ],

            "spacing": "None"

        }

    ]

}

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「Recipient」に日報を報告してもらうメンバーのメールアドレスを入力します。

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指定した時間にあるとPower Automateによって自動的に日報報告がメンバーのチャットに投稿されるようになります。

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「Power Apps」を用いてTeamsで日報を収集する方法

日報をフォーム上で入力してもらうシステムを作るため、Teamsで利用できるPower Appsを活用します。Powe Appsはプログラミング言語に関する知識を必要とすることなくGUIベースでアプリを制作することのできるアプリケーションです。

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アプリを作成する

Power AppsとTeamsを連携するところから始めます。Teamsの左側にある「…」をクリックし検索窓に「power apps」と入力します。検索結果に表示されている「Power Apps」をクリックします。

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Power Appsのトップページが表示されます。「今すぐ始める」をクリックします。

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Power Appsを使用するTeamsのチームを選択します。

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アプリ名を入力します。ここでは「デモ用」と入力しています。その後、「保存」ボタンを押します。

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アプリ「デモ用」が作成されるとアプリの設定画面が表示されます。

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テーブルを作成する

日報を収集し保管するためのデータベースを作成します。「新しいテーブルの作成」をクリックします。

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テーブル名として「日報」を入力し、「作成」ボタンをクリックします。

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テーブルの編集画面が表示されます。ここでは日報に入力してほしい項目を設定します。「+」をクリックし列を追加します。

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日報の内容を項目として追加する際は、以下のように入力します。なお、「表示名」はアルファベットのみに対応しています。各項目を設定した後に「保存」ボタンを押します。

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保存すると以下のように「Report」という列がテーブルに追加されます。

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同じ要領で日報の報告日と報告者を記入する列を追加します。

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次に作成したテーブルを冒頭で作成したアプリ「デモ用」に追加します。「データ」ありを追加します。

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データソースの選択画面が表示されますので、先ほど作成した「日報」を選択します。

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すると以下のようにアプリ「デモ用」にテーブル「日報」が挿入され、アプリ画面が作成されます。

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アプリ内のテーブルの見え方は各列を選択し右側の「位置」「サイズ」「色」等を使用し変更することができます。

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アプリをプレビューするには右上のプレビューボタンを押します。

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実際のアプリ画面を見ることができます。ここで見え方を変えたい場合は、アプリ画面の編集画面で調整します。

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※researcHR（リサーチャー）は、Teams/Slackに追加するだけでチームの「誰が・何を知っているか」を集約・共有するアプリです。

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作成したアプリをTeamsのチームに追加します。右上にある「Teamsに公開」ボタンをクリックします。

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「次へ」をクリックします。

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「＋」をクリックしアプリを使用するチームを選択し、右下にある「保存して閉じる」をクリックします。

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アプリを追加したチームへアクセスし「デモ用」をクリックすると作成したアプリが表示されます。以上でアプリ作成は完了です。

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なお、チームメンバーに日報を報告してもらう際には、「新しいレコード」をクリックすると入力画面になりますので、そこで報告する内容を記載してもらいます。

※日報・報告書については以下の記事でも詳しく解説しています。

Teams更新アプリを活用した報告書の運用・業務(タスク)状況の管理方法

相手に情報を適切に届ける上手な「営業日報」の書き方